BERITA > KEUANGAN

Indosat Terbitkan Sukuk Ijarah Rp500 Miliar

Oleh ISM
11 November 2009

PT Indosat Tbk (ISAT) akan menerbitkan obligasi konvensional [obligasi Indosat VII tahun 2009] sebesar Rp 1 triliun dan obligasi syariah alias sukuk dengan akad ijarah [Sukuk Ijarah Indosat IV tahun 2009] sebesar Rp 500 miliar.

Rencananya, Indosat akan menerbitkan obligasi dan sukuk dalam dua seri. Seri A dengan tenor lima tahun dan seri B dengan jangka waktu tujuh tahun.

Masa penawaran awal obligasi dan sukuk (book building) akan dilakukan pada 10 November- 20 November 2009. Jika mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) pada 1 Desember 2009 mendatang, penawaran umum obligasi akan dilakukan pada tanggal 1 Desember 2009.

PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberi peringkat AA+ dengan outlook negatif bagi obligasi dan sukuk tersebut.

Menurut jadwal, obligasi dan sukuk Indosat akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Desember 2009. Indosat telah menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT DBS Vickers Securities Indonesia sebagai penjamin emisi obligasi dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai wali amanat.

Dalam prospektus obligasi, ISAT akan menggunakan dana itu untuk membiayai pembelian Base Station Subsystem (BSS).

niriah.com

Berita Keuangan sebelumnya